异种的世界里,所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而,女淫妖Bo(安娜•希尔克 Anna Silk 饰)却决定选择人类。一次偶然的机会,Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie(肯瑟尼亚•索 Ksenia Solo 饰),并且结识了同为异种的狼人警探Dyson(克里斯滕•豪登雷德 Kris Holden-ried 饰)。为了赚钱生存和调察自己的身世,Kenzie和Bo开始接手帮助别人调察一些超自然的案子。这个世界充满了危险,而Bo对于自己的超能力尚未完全掌握,每次Bo受伤或者遇到危险时Dyson总会挺身而出。然而,在Dyson的内心却一直隐藏着一个关于Bo秘密……
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